В штабе Красной Армии маршал Василевский активно обсуждает операцию по уничтожению японского завода в Маньчжурии, где производится химическое оружие, и предотвращению катастрофы, связанной с его складами. На дальневосточную станцию прибывает эшелон, в составе которого находится разведывательный взвод. Их задача — найти и обезвредить опасное предприятие. Среди бойцов выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, ранее обучавшийся в институте восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, команда должна добраться до Харбина и выйти на контакт с агентом по имени Рыбак. В операцию включен также Иван Журавлёв, опытный агент, который имеет личные счеты с генералом Исимурой. Десять лет назад генерал уничтожил семью Журавлёва и теперь руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Противостояние между Журавлёвым и Исимурой становится смертельным, так как генерал намерен взорвать подземное хранилище химического оружия, угрожая всем вокруг.