В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к важнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке, произошло неожиданное событие, потрясшее горожан. Был убит один из самых влиятельных людей города, лидер губернского дворянства по имени Нефедьев. Расследовать это сложное дело поручено опытному сыщику Алексею Лыкову. В ходе своего расследования он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его обычных представлений о зле. Чтобы одолеть их, ему приходится рискнуть всем, что ему дорого: своей любовью, честью и даже жизнью.