В сердце густых лесов скрыт древний город Ллорис, некогда построенный эльфийским народом. Однако, с течением времени, люди вытеснили эльфов, и ныне городом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий его обитателей. Он регулярно увеличивает налоги, загоняя жителей в нищету и голод, лишая их крова и средств к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет или подвергает пыткам. В недрах Ллориса зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решают просить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Но эльфы, не доверяя людям, с которыми они не общались уже двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
