Из Москвы в якутский город назначают нового директора музыкальной школы — русского мужчину. Он решает ввести свои порядки и вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки требует от народа саха переосмысления своей культурной идентичности. В результате столкновения двух культур между директором и его недавней соперницей возникает мистическая связь. Теперь она должна выбрать между тайнами прошлого и любовью, открывающей путь к светлому будущему.