Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски матери, которая оставила ее много лет назад ради вступления в секту. Однако вскоре она начинает терять грань между реальностью и иллюзией: все вокруг — маски, куклы, песни — кажется одновременно и индийской площадью, и сценой питерского театра.