В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлеченно изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь кардинально изменится благодаря предложению о работе в КГБ. Юля удивительным образом напоминает скончавшуюся супругу американского агента Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с информатором из засекреченного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложную операцию в надежде выявить «крота» в оборонной отрасли. Их план заключается в том, чтобы ввести Юлю в окружение американского шпиона, надеясь, что он поведется на хитроумную уловку.
